แม็กซ์กับโอเว่นต้องหัวหมุนเมื่อเจอปัญหาการถอนเงินในบัญชีที่ถูกอายัดที่กรุงเจนีวา จนเรื่องราวบานปลายไปใหญ่โตจนเกินคาดคิด …

หลังจากรับเจรจากับหัวหน้ามาเฟียที่สุ่มเสี่ยงกับชีวิตแทนแม็กซ์ โอเว่นก็ต้องเผชิญกับโรควิตกกังวลที่เกิดจากบรรยากาศในการทำงาน ที่เขาไม่รู้เลยว่าจะเชื่อใครได้บ้าง …

โอเว่นพยายามตัดแม็กซ์ออกไป แต่ก็ไม่เป็นผล เมื่อเขาได้รับคำสั่งให้กลับไปที่ฟินิกซ์เพื่อเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาให้เรียบร้อย …

แม็กซ์เจออุปสรรคใหญ่ในคดี โอเว่นจึงรีบต้องรีบจัดการกับผู้เห็นเหตุการณ์ และกำชับไม่ให้เธอสั่งเก็บพยานเด็ดขาด …

โอเว่นยังพยายามเรียนรู้ระบบการทำงานของซีไอเอแบบเร่งรัด ขณะที่ต้องเจรจากับแม็กซ์ และต้องอยู่ร่วมกับคนในองค์กรที่ดูจะไม่เป็นมิตรสักเท่าไร …

ขณะต้องหัวหมุนอยู่กับการเรียนรู้วิชาการเอาตัวรอดในโลกของสายลับข้ามชาติ โอเว่นพยายามติดตามเบาะแสข้อมูลลับเกี่ยวกับแม็กซ์ …